Une histoire de succube et de chaleur.

C'est une vague de canicule exceptionnelle qui sévit à San Francisco. Prue rejoint ses sœurs au club, son rendez-vous s'est assez mal terminé car le prétendant était trop poli. Phœbe, quant à elle, cuit sur place. Dans la nuit, elle est victime de cauchemars où elle tue des hommes qui sont tombés amoureux d'elle. Il faut dire que non seulement ce phénomène est récurrent, mais qu'en plus, les hommes dont Phœbe rêvaient sont réellement morts.

C'est ce que Darryl explique à Prue à l'entreprise. Pour les besoins de l'enquête, Prue récite une formule mais celle-ci tourne court et elle se retrouve transformée en homme. Il faut dire que le démon de cette semaine est particulièrement coriace, parce qu'il s'agit d'un succube, autrement dit une femme fatale qui tue les hommes.

Pendant que Prue apprend à se conduire comme un homme, Dan visite les filles. Son frigo est en panne et il a besoin de glaçons que Piper lui prête bien volontiers. En parallèle, les filles se rendent dans un club de rencontre. Prue pour enregistrer une cassette et attirer le succube, et ses sœurs pour voir si le succube en question est présent dans le club.

Phœbe rencontre Owen Grant, un docteur qui lui plaît beaucoup, mais demande à Prue de frapper celui-ci quand elle réalise qu'il pourrait être le prochain à succomber, lui sauvant probablement la vie.

Grâce à sa connexion psychique avec le succube, Prue parvient à la vaincre et à retrouver son corps de femme. Les filles se rendent ensuite au club où elles dansent avec leurs petits amis respectifs.

• Shannen Doherty (VF : Anne Rondeleux) est Prue Halliwell, l'aînée de la famille.
• Holly Marie-Combs (VF :Dominique Chauby) est Piper Halliwell, la cadette.
• Alyssa Milano (VF : Magali Barney) est Phœbe Halliwell, la benjamine
• Greg Vaughan (VF : Antoine Nouel) est Dan Gordon, le voisin des filles. Il passe beaucoup de temps à laver sa voiture et à la réparer, mais on découvre qu'il s'est inscrit dans un club de rencontre.
• Dorian Gregory (VF : Antoine Tomé) est Darryl Morris, le policier qui sait que les filles ont un secret et qui sait aussi qu'elles sont au courant de ses soupçons. Ici, il rencontre pour la première fois un succube, donc un être magique.

• Michael McLafferty est Alan Stanton, le collègue de Prue. Il joue aussi dans la saison 8 et cette fois, il incarne le fiancé de… Paige.
• Heidi Klum est Darla, la propriétaire du club et aussi le succube. Elle meurt immolée.
• Georgia Emelin est Jane, la directrice adjointe du club. C'est elle qui tourne les vidéos.
• Nick Stabile est le docteur Owen Grant, un homme que Phœbe rencontre au cours de cet épisode. Il n'apparaît plus dans la série par la suite, mais un comic précise qu'il a été assassiné.
• Lex Medlin est l'inspecteur Smith, une espèce de flic assez beauf avec lequel Darryl fait équipe. Leur relation est professionnelle, ils se vouvoient, et Smith préfèrerait être transféré. Il meurt tué par le succube lors d'une autopsie.
• Jamison Yang est le médecin légiste qui procède à l'autopsie.
• Ralph Garman est le disc Jockey.
• Dean Kelly joue l'homme qui est tué par Phœbe (dans son rêve) au début de l'épisode.
• Les Cranberries interprètent leurs propres rôles.

• Code de production : 2.05
• Jenny n'apparaît pas dans cet épisode. Par contre, les filles la mentionnent quand elle disent à Dan de la saluer pour elles.
• Dan a été inscrit dans le club grâce à sa sœur.
• Shannen Doherty s'est inspirée de l'apparence physique de son petit ami de l'époque afin que les maquilleurs lui donnent un physique masculin.
• Cet épisode a été diffusé tout juste un an après Le sorcier des rêves
• Fait rare, Darryl fait équipe avec un inspecteur alors que la plupart du temps, il est seul. Par contre, beaucoup de ses partenaires (si ce n'est tous) meurent.

Un épisode très intéressant, le Succube est un démon original.

• Charmed
• 1999
• Épisodes de deuxième saison
• Les séries des années 90
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