Sam se retrouve dans la peau de Clyde, un membre du Ku Klux Klan, qui aide secrètement le fils noir de sa gouvernante à faire valoir ses droits civiques.

Sam se retrouve en Alabama et doit prêter serment après qu'il a été intronisé. Il apprend qu'il joue le rôle de Clyde, un employé administratif qui a rejoint le Klux Klux Klan. Sam découvre que sa femme et son fils sont assez butés (surtout le gamin) et en même temps, il doit sauver Nathaniel, le fils de sa gouvernante, Aida, de la pendaison et d'autres événements criminels tels que l'incendie de leur église.

Mais Sam va très vite se retrouver entre deux feux, refusant de passer pour un raciste. Alors qu'il risque la pendaison, il prononce un discours qui leur évite à lui et à Nathaniel, la mort. En faisant cela, il change l'histoire et permet à Nathaniel de devenir le premier maire d'Alabama le 3 août 1965.

• Scott Bakula (VF : Guy Chapellier) est Sam Beckett, le voyageur temporel.
• Dean Stockwell (VF : Bernard Soufflet) est Al Calavicci, l'observateur.
• Fran Bennett est Ada, la servante de Clyde.
• Michael Bleech est Nathaniel, le fils d'Ada.
• Glenn Morshower est Tom, un voisin raciste.
• Noble Willingham est le grand dragon.

1. Sam glisse le mardi 11 mai 1965, en Alabama.
2. Sam a des notions de chasse très faibles, alors que dans la saison précédente, il semblait plutôt un expert.
3. Les enfants de l'église peuvent voir Al et une fille croit qu'elle est un ange. Ils chantent Gloria Alleluia.
4. Les parents de Sam ont élevé leurs enfants dans la tolérance.
5. Le grand dragon est doublé par Albert Augier qui a souvent prêté sa voix à des personnages de séries de fiction.
6. Le grand dragon épargne Sam car il le considère comme son fils.
7. La mère de Clyde ne savait pas cuisiner. Sam parle de sa propre mère qui était une excellente cuisinière, mais quand sa femme le reprend, il dit que sa mère faisait un excellent café.
8. Les afro-américains de cet épisode ne connaissent pas tous le même sort. Par exemple, Aida vit avec Clyde mais ils la respectent.
9. Scott Bakula a eu 37 ans le jour de la diffusion de cet épisode.
10. Le fils adoptif de Scott Bakula s'appelle Cody, tout comme le fils de Clyde.

1. Michael Bleech (Nathaniel) a été Al Boulet dans Urgences. Dans cette série, il y avait aussi un docteur Weaver.
2. Glenn Morshower (Grady) a le plus souvent tenu le rôle d'agents fédéraux, notamment dans Castle, 24 heures chrono, Charmed…

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