Ne quittez pas, vous êtes en attente…

Au ministère de l'intérieur, Frank Compton, un agent secret qui travaille avec Harry Mercer est tué par ce dernier après que Mercer a reçu un coup de fil de quelqu'un l'invitant à parler à Boris.

Tara passe chercher Lord Barnes, un supérieur de Mercer, qui est interrogé par Steed. Mercer ne se souvient de rien, simplement qu'en voulant repartir, il a découvert le corps de Frank. Il prétend être rentré chez lui.

Au cours de l'enquête, Mercer révèle qu'il a subi une hospitalisation. Steed rend visite au médecin sans obtenir davantage de résultat. Il demande également à ce que soient fournis des échantillons écrits afin de comparer ceux de Mercer avant et après le coup de fil.

En fait, le médecin se sert d'un procédé peu orthodoxe : Il transfère l'esprit de Boris Kartovski, un agent Russe abattu par Steed à Berlin il y a quelques années dans le corps des agents britanniques. Après avoir essayé sur Mercer et sur Barnes, il veut s'en prendre à Tara…

• Patrick Macnee (VF : Jean Berger) est John Steed
• Linda Thorson (VF : Lily Baron) est Tara King
• Nigel Davenport est Lord Barnes, le supérieur de Mercer. Le silence le rend nerveux. Son prénom est Glenn.
• Julian Glover est le major Peter Rooke. Il communique des renseignements à Barnes.
• Maurice Good est Harry Mercer. Il est assassiné par Barnes au revolver, mais impossible de savoir si à cet instant, il est encore "possédé" ou non.
• John Kidd est Miller, le serviteur de Barnes.
• Bernard Archard est le docteur Constantine. Un sale type qui a inventé le procédé décrit plus haut sur cette fiche.
• John Heller est Hinnell, l'associé du docteur, tout aussi imbuvable que lui. Il est même tellement bête qu'il réussit à tuer tous les méchants, lui inclus.
• Steven Scott est Boris Kartovski, dont le personnage reste muet pendant tout l'épisode.
• Jayne Sofiano est Petra, la secrétaire du docteur. Bien qu'étant une antagoniste, elle est moins présente que lui. Steed réussit à l'enfermer dans un placard.
• Iain Anders est le collègue de Mercer, Frank Compton. Il se fait tuer dans le teaser.
• Christopher Benjamin est le graphologue qui aide Steed et Tara dans leur enquête.

• Linda a perdu ses cheveux suite à un traitement de décoloration. Pas de bol pour elle qui n'était pas non plus la première comédienne à être choisie , pour la saison 6.
• Bernard Archard qui joue le médecin était aussi dans les Aigles. Son fiancé, James Belchamber, était présent dans Les évadés du monastère.
• Julian Glover qui incarne ici un rôle a déjà participé trois fois à la série (dont une après celle-ci). Des quatre épisodes, il s'agit du seul où son personnage est un "gentil".
• Lorsque Barnes joue du piano, en fait, il n'en joue pas vraiment, on entend à la place une musique d'un autre épisode.
• Mère-Grand et Rhonda n'apparaissent pas dans cet épisode.

Encore une histoire de transplantation de cerveau, mais quelques bonnes scènes comme l'heure du goûter ou toutes les scènes avec Mercer.

• Chapeau Melon et Bottes de Cuir
• 1968
• Épisodes de sixième saison
• Les séries des années 60
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